KBC: Kinh Bắc chào bán 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá thấp hơn thị trường gần 7%, thu về gần 6.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ

Tổng khối lượng chào bán lên tới 250 triệu cổ phiếu, tương đương 32,57% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại và dự kiến thu về gần 6.000 tỷ đồng.

Ngày 18/6, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã CK: KBC) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá 23.900 đồng/cp. Tổng khối lượng chào bán là 250 triệu cổ phiếu, tương đương 32,57% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại và dự kiến thu về gần 6.000 tỷ đồng. 

Đối tượng phát hành lần này là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 1511/2024/KBC/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024.

Các cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kinh Bắc sẽ thông báo cụ thể thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Trường hợp các nhà đầu tư không nộp tiền hoặc chỉ nộp một phần, số cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối lại hoặc hủy theo quy định.

Hội đồng quản trị KBC đã ủy quyền cho ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT – triển khai các thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia có sự xuất hiện của các cá mập tỷ USD như nhóm Dragon Capial, Prudential Việt Nam cùng một vài tổ chức đáng chú ý như Quản lý quỹ SGI, Chứng khoán VPBankS. 

Ở nhóm cá nhân, bà Nguyễn Hồng Nhung và bà Nguyễn Hoàng Thanh Thanh mỗi người mua 35 triệu cổ phiếu, lần lượt nâng tỷ lệ sở hữu lên 3,49% và 3,63%. Ông Phạm Khánh Duy mua 39 triệu cổ phiếu (4,26%) và ông Trịnh Bảo Duy Tân mua 38 triệu cổ phiếu (3,73%).

Với số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này này, KBC sẽ dùng khoảng 6.000 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ; trong đó, phần lớn là trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Bắc Giang hơn 4.428 tỷ đồng và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn Hải Phòng hơn 1.462 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC kết thúc phiên ngày 19/6 có giá là 25.650 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ thấp hơn khoảng 6,8% so với thị giá KBC hiện tại.

Phương Anh-Link gốc