Trước thềm IPO: TCBS hoàn tất chào bán riêng lẻ 119 triệu cổ phiếu, trở thành “quán quân” vốn điều lệ nhóm chứng khoán

Với giá chào bán 11.585 đồng/cp, TCBS thu về gần 1.400 tỷ đồng.

Ngày 10/06, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, có 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua toàn bộ lượng cổ phần trên, trong đó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh đã tham gia mua hơn 106 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phần nắm giữ tại TCBS lên hơn 168 triệu cp (tỷ lệ 8,09%).

Được biết, đây là đợt chào bán cổ phần TCBS với nhiều tiêu chí như phải là lãnh đạo cấp cao tại công ty, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng và đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược, nhân viên cũng cần đạt A2 trở lên cho năm xét điều kiện tham gia; hoặc các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất. Mục đích chào bán nhằm tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS.

Với giá chào bán 11.585 đồng/cp, TCBS thu về gần 1.400 tỷ đồng. Về phương án sử dụng bốn, TCBS dự kiến chi gần 895 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu…) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn; bên cạnh đó gần 482 tỷ đồng sử dụng cho đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Hoàn tất, vốn điều lệ của TCBS tăng từ hơn 19.613 tỷ đồng lên gần 20.802 tỷ đồng, trở thành quán quân VĐL ngành chứng khoán. Ngoài dẫn đầu về vốn điều lệ, hiện TCBS cũng là CTCK có vốn chủ sở hữu dẫn đầu toàn ngành. Bên cạnh đó, dư nợ margin và UTTB của TCBS xấp xỉ 30.500 tỷ tại thời điểm cuối quý 1/2025, cũng là quy mô lớn nhất trong nhóm các CTCK.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 22% lên 9.323 tỷ đồng. Lợi nhuận kế hoạch tăng trưởng 20% lên 5.765 tỷ đồng. Sau quý 1, TCBS ghi nhận gần 1,.310 tỷ đồng lãi trước thuế, qua đó thực hiện khoảng 23% kế hoạch cả năm đề ra.

Liên quan, theo chia sẻ từ ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Techcombank, TCBS có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), đã làm việc với 1-2 nhà đầu tư lớn và được đánh giá rất khả quan. Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết sẽ thực hiện IPO TCBS vào cuối năm 2025, nhưng còn phụ thuộc rất nhiều vào thị trường tài chính, xu hướng thị trường và một số vấn đề liên quan đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuệ Giang-Link gốc