Trước ngày ĐHĐCĐ bất thường, Novaland (NVL) công bố bổ sung 01 Tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.
Theo đó, các mã trái phiếu mà CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 – 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.
Theo đó, Novaland dự kiến phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu này, với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu (40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 01 cổ phiếu phát hành mới), mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ phần lớn còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay, tuy nhiên vì tình hình kinh doanh khó khăn, áp lực trong nhiều năm qua, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ.
Do đó, song song với các giải pháp tái cấu trúc đang được nhiều trái chủ đồng thuận, với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ trái phiếu lần này, các trái chủ sẽ có thêm sự lựa chọn đa đạng hơn và phù hợp với nhu cầu.
Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nói trên dựa trên cơ sở: giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL cuối năm 2024, sự đồng hành hỗ trợ của các trái chủ cũng như xem xét tình hình thực tế.
Đồng thời Novand dự liệu giá trị thị trường dự kiến tại thời điểm phát hành sau khi hoàn tất thủ tục, Ban lãnh đạo Tập đoàn tin vào tiềm năng phục hồi sau khi hàng loạt vướng mắc pháp lý tại các dự án cơ bản đã được tháo gỡ trong quý 2/2025, cùng với đó là sự đồng hành tiếp tục của đối tác, các tổ chức tín dụng… trong bối cảnh nền kinh tế nói chung đang có những chuyển động tích cực hơn.
Sau khi được cổ đông thông qua chủ trương tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/08, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng phương án chi tiết hơn với các trái chủ để trình HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền, đồng thời trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét phê duyệt nhằm triển khai các thủ tục cần thiết, theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện phương án phát hành, dự kiến trong năm 2026. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.
Dự kiến sau khi thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng, tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 7,786%. Trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để giúp Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính, đồng thời thể hiện tinh thần thiện ý, luôn nỗ lực đảm bảo quyền lực các bên.
Thị giá cổ phiếu NVL tăng "bốc đầu" gần 125% sau 4 tháng. (nguồn: Cafef)
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 06/8, giá cổ phiếu NVL ở mức 18.200 đồng/cổ phiếu, tăng 1,11% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 27,6 triệu đơn vị.
Cổ phiếu NVL đã có đà tăng ấn tượng trong vòng 4 tháng qua, với thị giá tăng gần 125% so với hồi đầu tháng 4, tương ứng đà tăng 10.100 đồng/cổ phiếu. Hiện, vốn hóa thị trường của Novaland đạt hơn 35.491 tỷ đồng.
VNSC by Finhay 
07-08-2025 9:15:09 
