Dựa trên các số liệu về xuất nhập khẩu, chi tiêu tiêu dùng, giải ngân đầu tư công,… Agriseco Research chỉ ra 6 nhóm ngành cùng một số doanh nghiệp dự kiến sẽ có lợi nhuận tăng trưởng tích cực trong quý II/2024.

Khi chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc quý II/2024, đây cũng là thời điểm các nhà đầu tư rục rịch đi tìm câu chuyện kinh doanh của từng nhóm ngành, doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội đầu tư trong cơn sóng báo cáo kết quả kinh doanh bán niên.

Trong báo cáo phân tích mới đưa ra, Agriseco Research đánh giá cơ hội tìm kiếm các nhóm ngành tăng trưởng cao đang khan hiếm hơn, do yếu tố phục hồi từ nền thấp của năm ngoái, đây không còn là câu chuyện chính. Tuy nhiên, vẫn có 3 yếu tố để nhà đầu tư có thể kỳ vọng bao gồm: (1) Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu đang phục hồi, (2) Mặt bằng lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp giúp tiết giảm chi phí lãi vay, (3) Quy mô nguồn vốn và tài sản gia tăng.

Theo đó, Agriseco đưa ra nhận định 6 nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt, xếp theo thứ tự về mức độ kỳ vọng tăng trưởng từ cao xuống thấp gồm: Bán lẻ, Thép, Xuất nhập khẩu, Xây dựng, Công nghệ thông tin và Viễn Thông, Dầu khí.

Với nhóm ngành bán lẻ hiện đang có những dấu hiệu tích cực dựa chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của 5 tháng đầu năm 2024 tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt mốc 6,2 triệu lượt, tăng 68,3% so với cùng kỳ và đã cao hơn 3,9% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Đồng thời, quý II/2024 cũng là mùa nắng nóng và mùa giải Euro, nhu cầu các sản phẩm như: Điện máy, tivi, điện lạnh gia tăng cao. Chính phủ duy trì chính sách giảm thuế VAT nhằm kích cầu tiêu dùng, mang đến 2 cổ phiếu tiềm năng là MWG và FRT.

Nhóm thép tiếp đà phục hồi từ mức nền thấp của những năm trước đó. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, sản lượng tiêu thụ toàn ngành trong tháng 4 vừa qua đạt giá trị 2,6 triệu tấn (+31,5% YoY), nhờ nhu cầu xây dựng dân dụng tăng và nhà nước đẩy mạnh các công trình đầu tư công trọng điểm. Theo Tổng cục Hải quan, nhóm ngành xuất khẩu thép trong 4 tháng đầu năm nay đạt giá trị hơn 3,2 tỷ USD với 4,34 triệu tấn sản phẩm, tăng hơn 28% về giá trị và 33,7% về sản lượng so với năm ngoái. Đánh giá 2 mã cổ phiếu tiềm năng là NKG và HPG.

Nhóm ngành xuất khẩu được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt, do kim ngạch xuất khẩu của 5 tháng đầu năm có nhiều sản phẩm tăng tốt, bao gồm: Gỗ tăng 23,5% so với cùng kỳ, Dệt may tăng gần 4% YoY, các doanh nghiệp đã kín đơn cho đến hết quý III năm nay, Cá tra đạt 725 triệu USD tăng 2% YoY và giá cá cũng tăng từ 10-20% kể từ đầu năm đến nay, Cao su tăng 5% so với cùng kỳ và giá cao su liên tục tăng cao với mức bình quân quý II cao hơn khoảng 5% so với cùng kỳ, cao hơn 20% so với mức đáy của quý IV/2023. Đánh giá các mã cổ phiếu tiềm năng bao gồm: PTB, TNG, ANV, DRI.

Tháng 4 mức giải ngân đầu tư công đạt giá trị 44 nghìn tỷ đồng tăng 8,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, giải ngân đầu tư công đạt mức 142,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% YoY. Ngành xây dựng hạ tầng được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt với các mã như PC1 và CTD.

Cuối cùng là nhóm ngành công nghệ thông tin – viễn thông tiếp tục tăng nóng, trong các phiên giao dịch trở lại đây. Nhóm ngành này đang được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhờ nhu cầu chi tiêu cho chuyển đổi số toàn cầu, dự đoán chuyển đổi số trong nước tiếp tục tăng trên 15%. Xu hướng phát triển công nghệ AI, Big Data, Cloud vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường. Các mã cổ phiếu tiềm năng của nhóm ngành này bao gồm: FPT, CTR, ELC.