Xét trên tiêu chí tốc độ tăng trưởng, bảng xếp hạng tăng trưởng thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng đã có sự xáo trộn mạnh mẽ. Những cái tên lớn đã nhường chỗ cho nhóm ngân hàng có vốn hóa vừa và nhỏ vươn lên trong năm 2023.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023. Bên cạnh sự sôi động khi so sánh hoạt động kinh doanh cốt lõi là thu nhập lãi thuần, trước xu hướng nhà băng tăng cường tối ưu hóa nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng, thu nhập ngoài lãi đã và đang chiếm tỷ trọng cao trong cấu trúc tổng thu nhập của ngân hàng.

Bức tranh tổng quan năm 2023, tổng thu nhập phi lãi của 27 ngân hàng niêm yết đã đạt 128.557 tỷ đồng, tăng 3,3% YoY. Trong đó, thu nhập phi lãi sẽ bao gồm các hoạt động: Dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư, mua bán chứng khoán kinh doanh, góp vốn mua cổ phần và nhiều hoạt động khác.

Đáng chú ý nhất ở đây là 3 đại gia: Vietinbank, Vietcombank, BIDV dẫn đầu quy mô thu nhập ngoài lãi. Tuy vậy, nếu chúng ta đánh giá về tốc độ tăng trưởng, thì bảng xếp hạng đã có nhiều điểm xáo trộn. Những cái tên như VPbank hay Vietinbank đã nhường chỗ cho sự vươn lên mạnh mẽ của nhóm ngân hàng vốn hóa vừa và nhỏ trong năm vừa qua.

Theo dữ liệu thống kê năm 2023 có đến 9/27 nhà băng ghi nhận kết quả thu nhập ngoài lãi tăng trưởng âm, ít hơn so với kết quả 11/27 nhà băng trong năm trước đó. Điều này càng cho thấy xu hướng gia tăng thu nhập ngoài lãi trong kế hoạch kinh doanh của nhiều ngân hàng hiện nay.

Vị trí đứng đầu trong danh sách tăng trưởng thu nhập ngoài lãi thuộc về ABBank, với tốc độ tăng trưởng từ thu nhập ngoài lãi đạt 101,55%. Trong năm 2023, lãi thuần từ kinh doanh dịch vụ của ABBank cũng đạt gần 749 tỷ đồng, tăng mạnh 223% YoY. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư, chứng khoán kinh doanh cũng đồng loạt khởi sắc, nâng cao tổng thu nhập lãi thuần của ngân hàng này lên đến 1.452 tỷ đồng, với mức tăng trưởng 3 con số so với năm trước đó.

Ngân hàng BVBank cũng là một đơn vị có kết quả tích cực trong thu nhập ngoài lãi, tăng 12 bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng thu nhập của BVbank lên đến 36% nhờ lũy kế trong năm 2023 đạt 276,42 tỷ đồng.

Xem lại lịch sử, từ con số chỉ 9,7 tỷ đồng của năm 2017, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng BVbank đã đạt 54,4 tỷ đồng trong năm 2023. Kết quả kinh doanh nay có được nhờ BVbank đã đẩy mạnh các dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, ngân quỹ được cá nhân hóa dựa trên nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, cùng với đó là nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thêm vào đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối của BVbank cũng đạt mức 22,3 tỷ đồng trong năm vừa qua.

Điểm đáng chú ý là kết quả tăng trưởng thu nhập ngoài lãi của ngân hàng BVank khởi sắc được dẫn dắt từ nghiệp vụ mua bán chứng khoán đầu tư, giá trị lên đến 122 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi thuần từ những hoạt động khác cũng đạt 77,5 tỷ đồng, tăng 18% so thời điểm với năm 2022.

Trong danh sách top 10 ngân hàng tăng trưởng thu nhập ngoài lãi mạnh nhất ghi nhận: LPBank (94,78%), BAC A BANK (85,36%), SaigonBank (55,24%), VIB (55,07%), ACB (48,14%), KienlongBank (42,65%), VietABank (41,77%) và OCB (40,89%) là những cái tên gây ấn tượng.

Căn cứ báo cáo của SSI Research, thu nhập ròng ngoài lãi dự kiến trong năm 2024 sẽ ổn định ở mức 7% nhờ thu nhập từ khoản phí dịch vụ (NFI) đang phục hồi mạnh mẽ. Chuyên gia đánh giá, điều này đến từ kỳ vọng các khoản phí dịch vụ cao trong năm 2024, dự kiến giúp NFI tăng lên mức 17% YoY. Theo đó, động lực chính của thu nhập ngoài lãi năm 2024 sẽ đến từ các hoạt đột thanh toán, dịch vụ thẻ và tài trợ thương mại.

Nhu vậy, những ngân hàng có chiến lược đẩy mạnh hoạt động dịch vụ như: Vietinbank, HDbank, BVbank,,, thì khoản thu nhập ngoài lãi vẫn được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong năm nay và có thể trở thành động lực tích cực cho kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong năm tiếp theo.